Nous retrouvons deux ans plus tard, les paysages dévastés des Pyrénées orientales.

La survie y est très difficile. Les frontières sont fermement bloquées pour des raisons sanitaires et politiques par l'armée algérienne, qui a pris le contrôle de l'Espagne. Elle effectue quelques largages inopérants et laisse les rescapés se débrouiller. Les bandes de pillards et de fous de Dieu, règnent en maîtres. Plane sur cette situation terrible une épidémie qui prend de plus en plus de place. Au milieu de tout ça, les deux garçons, Hugo et Jules sont toujours sans nouvelles de leur père...