Issa retourne chez les siens pour avoir une petite discussion avec son père… Ce dernier révèle à son fils que son stage dans le monde des humains a un but bien précis, l’habituer à sa transformation en loup. Car Issa est un garou un peu particulier : les nuits de pleine lune, il se métamorphose en humain !

Le jeune homme parviendra-t-il à accepter la bête qui sommeille en lui ? Et surtout, sera-t-il capable de supprimer Kôjirô le moment venu ?