Rickert et Erika, partis à la recherche d'un endroit sûr dans le monde métamorphosé, sont attaqués par des démons et sauvés par le nouvelle troupe du Faucon ! Celle-ci les escortes jusqu'à Falconia où règne Griffith, le faucon blanc. Rickert set en proie à des sentiments contradictoires envers Griffith et la troupe du Faucon...

Pendant ce temps, pour mettre Casca en sécurité et dans l'espoir qu'elle guérisse, Guts et les siens, ayant échappé au dieu marin, font route en direction d'Elf Helm, la patrie de Puck.