Arata va devoir répondre à la diabolique question du fourreau Isora. Isora a capturé Mikusa et attend de peid ferme dans son palais Arata et ses compagnons. Ceux en qui il croyait ont fini par le trahir, si bien qu'il ne fait plus confiance en personne. Après avoir privé Arata de l'usage de certains sons, il va mettre à rude épreuve la loyauté de celui-ci...